Klarheit und Übersicht in finanziellen Angelegenheiten ist heute
wichtiger denn je. Häufig sammelt sich aber gerade über die Jahre eine
Vielzahl von Verträgen an und es bestehen viele Verpflichtungen, so dass
die Beantwortung folgender Fragen oft nicht leicht möglich ist:
- Wie stehe ich heute finanziell da?
- Wie werden sich mein Vermögen und meine Verbindlichkeiten
in den nächsten Jahren entwickeln?
- Was ist bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder
Tod?
Wir unterstützen Sie gerne bei der Klärung dieser und weiterer Fragen.
Mittels privater Vermögensplanung erfolgt die vollständige Erfassung
Ihres Vermögens. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, um
Schritt für Schritt Ihr Vermögen zu optimieren.
Sie erhalten ein detailliertes, nachvollziehbares Gesamtkonzept, das
optimal auf Ihre Person, Ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen
Verhältnisse und Bedürfnisse abgestimmt ist.
So gehen wir vor
- Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen,
finanzielle Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender
Aufnahme aller Ihrer Daten
- Langfristige Prognose über bis zu 20 Jahre bei unterschiedlichen
Szenarien
- Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des
Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem Strategiegespräch
- Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen
Bericht
- Schriftliche Fixierung der Ziele
- Beratung bei der Umsetzung
Ihr Vorteil
Sie erhalten vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens.
Schließlich legen Sie den Plan fest, wie Sie Ihr Vermögen steigern.
Allein die Tatsache, dass ein Plan erstellt wird, verbessert das
Ergebnis. Je früher Sie mit der Vermögensplanung beginnen, umso rascher
können Sie davon profitieren.
Noch ein Hinweis zum Schluss
Private Vermögensplanung unterscheidet sich von der privaten
Vermögensberatung. Zu keiner Zeit geht es darum, Wertpapiere,
Versicherung und ähnliches anzubieten. Dies ist und bleibt Sache Ihres
Finanzdienstleisters – allerdings geben wir Ihnen die notwendigen
Unterlagen an die Hand, um die richtige Entscheidung treffen zu
können.
Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne.
Nachfolgend finden Sie 4 Musterauswertungen der Ehepartner Sebastian
und Sybille Hacklmacher, die Ihnen als PDF zur Verfügung stehen:
